Artabán es un virtuoso alquimista que vive al amparo del Rey parto Fraates IV junto a sus amigos: Melchor, Gaspar y Balthasar.

A media travesía hacia Belén, Artabán debe separarse de ellos para ayudar a Saranguerel, una joven médico de la que se acaba enamorando, y a quien persigue el malvado príncipe parto Fraataces. Juntos huyen hacia Galilea en busca del Mesías.